商业快报

科技热潮下,美国基金被迫抛售部分股票以避免违规

在今年股市涨势一边倒的情况下,这些基金面临着要求其保持投资组合多样化的严格限制。
仅英伟达、苹果、Meta、微软和亚马逊五家大公司就贡献了标普500指数今年迄今约46%的涨幅。

富达(Fidelity)和T Rowe Price等公司经营的大型投资基金正被迫抛售股票,以免惹上美国税务部门的麻烦,因为今年股市的涨势一边倒,使这些基金面临着要求其保持投资组合多样化的严格限制。

美国国税局(Internal Revenue Service)要求,任何“受监管的投资公司”,包括绝大多数共同基金和交易所交易基金,都要将大型持仓的总权重控制在其整体投资组合的50%以下。大型持仓是指占资产超过5%的任何持仓。

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