本报告基于对2551名manbetx20客户端下载 读者进行的问卷调查,试图勾勒目前网络支付、互联网理财及P2P平台等在不同年龄、不同城市及收入水平人士中的发展以及各个主要平台的表现。
互联网对金融这一传统且最具保守色彩行业的改变正成为不可阻挡的趋势。2015年3月23日,manbetx3.0 工商银行正式发布了互联网金融品牌“e-ICBC”和一批主要产品,成为国内第一家发布互联网金融品牌的商业银行,这也标志着manbetx3.0 最大的商业银行已经全面加快互联网金融战略的实施。互联网金融的银行业玩家终于做出实质行动。
对于银行而言,互联网并不是新鲜事物,互联网在较早的Web1.0时代开始便作为商业银行的业务渠道之一而存在并不断发展,而伴随电商而迅速发展的第三方支付也未对银行业构成任何威胁。但在2013年6月13日,支付宝基于原有第三方支付的积累,携余额理财产品余额宝的上线吹响了互联网企业向金融理财领域进军的号角。余额宝在一年内用户数突破1亿,成为世界第四大货币基金。在2014年春节,微信凭借强大的社交平台属性,通过“抢红包”这一创意性的社交互动迅速绑定大量银行卡,为其后续推出的一系列金融理财产品打通支付通道。随后,京东“白条”、京东众筹等一系列互联网金融产品上线,百度借“百度钱包”、“百度理财”等产品布局互联网金融市场。在这场互联网理财盛会中,各银行、基金、电信运营商、互联网巨头相继发布互联网理财产品。不论产品实际发展情况如何,首先解决产品有无的布局问题。
对于银行而言,互联网并不是新鲜事物,互联网在较早的Web1.0时代开始便作为商业银行的业务渠道之一而存在并不断发展,而伴随电商而迅速发展的第三方支付也未对银行业构成任何威胁。但在2013年6月13日,支付宝基于原有第三方支付的积累,携余额理财产品余额宝的上线吹响了互联网企业向金融理财领域进军的号角。余额宝在一年内用户数突破1亿,成为世界第四大货币基金。在2014年春节,微信凭借强大的社交平台属性,通过“抢红包”这一创意性的社交互动迅速绑定大量银行卡,为其后续推出的一系列金融理财产品打通支付通道。随后,京东“白条”、京东众筹等一系列互联网金融产品上线,百度借“百度钱包”、“百度理财”等产品布局互联网金融市场。在这场互联网理财盛会中,各银行、基金、电信运营商、互联网巨头相继发布互联网理财产品。不论产品实际发展情况如何,首先解决产品有无的布局问题。
1,余额宝与原有支付平台属性联系紧密,切入的痛点选择非常准确,产品拓展非常自然;
2,余额宝具有相当大的先发优势,在迅速建立优势地位后,其他跟进者如沿用余额宝的产品加法策略,已经不可能超越余额宝。
3,互联网行业的“数一数二”现象。在理财通借助微信平台,通过创新社交互动绑定银行卡从而推动理财产品售卖后,其他平台已经没有机会。
对于官方定位为“全新支付方式”的京东白条,其实质是一种消费金融产品。相对“宝宝类理财产品”,京东白条的产品本身创新性更强。京东立足其电商平台原有属性,基于消费数据的信用管理则可以称作基于大数据技术的产品创新的典型。而京东白条的业务发展的制约因素则主要在于市场需求的发展,以及产品吸引力的进一步提升。
对于市场热点之一的P2P平台,目前其数量已超千家,行业成交量不断创新高。第三方网贷资讯平台网贷之家发布的最新报告显示,2015年5月P2P网贷行业整体成交量达609.62亿元,环比4月上升了10.55%,是去年同期的2.7倍,P2P网贷行业历史累计成交量已突破6000亿元。按照目前增长态势,预计2015年P2P网贷行业全年成交量将突破8000亿元。但对于该行业,P2P平台未与贷款人的支出活动直接关联,而只是作为单纯的融资理财平台存在,平台属性较为单一。贷款人对各平台的用户粘性较低,而对于投资人,其理财活动更多依据收益率及投资安全性影响,也较难维持平台的高黏性。同时,征信问题仍需模式突破,而不断发生的平台跑路亦成为行业挥之不去的阴影。此外,金融业作为被严格监管的行业,政府对P2P的监管不会长期失位。我们相信,在政策空间允许的前提下,对于处于快速成长阶段的行业,业务发展和平台整合的趋势将促使竞争优势更加集中。
对于市场热点之一的P2P平台,目前其数量已超千家,行业成交量不断创新高。第三方网贷资讯平台网贷之家发布的最新报告显示,2015年5月P2P网贷行业整体成交量达609.62亿元,环比4月上升了10.55%,是去年同期的2.7倍,P2P网贷行业历史累计成交量已突破6000亿元。按照目前增长态势,预计2015年P2P网贷行业全年成交量将突破8000亿元。但对于该行业,P2P平台未与贷款人的支出活动直接关联,而只是作为单纯的融资理财平台存在,平台属性较为单一。贷款人对各平台的用户粘性较低,而对于投资人,其理财活动更多依据收益率及投资安全性影响,也较难维持平台的高黏性。同时,征信问题仍需模式突破,而不断发生的平台跑路亦成为行业挥之不去的阴影。此外,金融业作为被严格监管的行业,政府对P2P的监管不会长期失位。我们相信,在政策空间允许的前提下,对于处于快速成长阶段的行业,业务发展和平台整合的趋势将促使竞争优势更加集中。
互联网金融的发展,是以满足大众金融需求为核心课题,以在线支付为起点,借助互联网,尤其是移动互联网的连接优势,发挥信息沟通及大数据技术,从而最终实现十分便捷、十分灵活、十分透明、个性化、实时化、数据化的全方位金融服务。互联网金融最终将完全融入到我们的生活中,成为一种不会刻意关注的而自然而然间享受的服务。但在现实中,传统金融业和互联网企业由于其企业基因的天然差异,选择的具体道路存在差异:
目前,以银行业为核心的传统金融行业发展互联网金融,大致会包括以下三个方面的发展,即数据互联、业务互通、个性互动。
1,数据互联:即以客户为核心,将其基础属性数据、金融消费数据及其他相关数据互联,同时,借助大数据及云计算技术,为提供实时化、场景化的金融服务创造基础条件。
2,业务互通:这点其实并不新鲜,银行业混业经营就可以看作是业务互通的表象之一,但此处的业务互通,涵盖的业务内容则更为广泛,包括消费、支付、理财、保险、融资等B2C等的各项金融需求,而其实现过程更以消费者为中心,而不是目前的以银行自身为中心。业务互通的目的在于金融产品的品类多样化和模块化,产品碎片化是其在产品方面的准备。
3,个性互动:数据时代,个性互动的核心在于针对某个场景,在合适的时间,通过合适的渠道,将针对性的产品和服务提供给客户。
从互联网企业方面来看,互联网金融业务的切人角度则与传统金融企业完全不同。互联网企业更多通过痛点的突破而切入金融服务的某一个细分领域,以此聚拢用户,积累流量,待核心业务巩固后才有可能以此为基础进而拓展其他金融服务。例如,支付宝以第三方支付为基础,逐渐拓展到余额宝理财、票务、缴费、团购、旅游等各个生活服务项目。再例如,微信则以理财通为主要阵地,在通过抢红包活动绑定大量银行卡后,业务拓展至手机充值、电商、团购、票务等业务。得益于电商、O2O等互联网消费平台的发展,消费金融是互联网企业易于突破的方面,P2P平台对个人融资进行攻关,而企业融资则会是传统金融最后的堡垒。
本报告基于对2551名manbetx20客户端下载 读者进行的问卷调查,试图勾勒目前网络支付、互联网理财及P2P平台等在不同年龄、不同城市及不同收入水平的读者中的发展以及各个主要平台的表现。
本次调研共2551名被访者
性别:男性为主
年龄:30岁及以下的职场新生代占总样本的29%,31-40岁的职场中坚人士占到总样本的32%,而年龄在40岁以上的职场领袖则占总样本的39%,略高于其他两个年龄段。
城市:30岁及以下的职场新生代占总样本的29%,31-40岁的职场中坚人士占到总样本的32%,而年龄在40岁以上的职场领袖则占总样本的39%,略高于其他两个年龄段。
教育:受访人士整体受教育水平较高。本科、大专学历者是主体,占到总样本的68%,其次是硕士(19%)MBA/EMA学位及博士学位持有者占比为13%。
职位:公司职位在总监及以上,包括C级别管理者的高级管理人员占总样本的23%,经理级中层管理者占到46%,其他31%的被访者为普通员工。
收入:个人月收入在1万元人民币以下的占54%,在15000-30000元的占总样本的26%,个人月收入在3万元以上的被访者占20%
资产:资产规模在300万元人民币以上的占28%,在8000-15000元人民币以及个人月收入在8000元以下的被访者分别约占三分之一。
网络支付使用率
在过去3个月中,曾经进行过网络支付的比例达到85%。
网络支付普遍存在于低年龄群
网络支付在低年龄群体中更为普遍,其中,96%的30岁以下的被访者过去3个月曾经发生网络支付,而其在41岁以上的人士中的比例则仅为74%,网络支付表现出更为明显的代际差异。
而城市级别、收入和资产水平等背景造成的使用率差异较小。网络支付已经渗透到了各城市级别、各收入水平的消费人士之中。
网络支付情境
总的来看,第三方支付平台的平均使用情境达到4.5个,支付情境相当丰富。网上购物支付是使用网上银行最普遍的情况,96%的被访者过去三个月曾经进行网购支付。其次是手机充值(71%)和信用卡还款(48%)。
同时,第三方支付平台已经成为用户重要的转账平台,包括亲友间转账及自己的银行账款与支付平台账号之间的转账。
不同年龄段的使用情境
低年龄人士的使用情境更为丰富。
尤其是在将转账等方面,其使用比例明显高于高年龄人群。
不同城市级别的使用情境
高级别城市被访者对网络支付的使用情境更为丰富。
值得注意的是,网购支付、手机充值和转账服务三方面,三级城市被访者的使用率已达到高级别城市的水平。
而一线城市在线下商户小额支部和收发红包等方面则更普遍。
不同收入水平被访者比较
总的来看,中等收入对网上银行的使用情境相对更多。
不同资产规模被访者比较
手机充值在低收入人群中更为普遍并随着收入水平提高而降低。
而中高收入人士中更多派发电子红包、水电燃气缴费和向线下商户小额支付。
认知/使用率
互联网理财产品整体认知水平高,达到96%。
投资比例也处于相当高水平,近一半的被访者购买过“宝宝类”互联网理财产品(49%)
不同年龄认知/使用率比较
低年龄的购买情况相对更为普遍,30岁及以下的年轻人购买比例达到63%,而随着年龄增高,购买比例逐渐下降。
不同收入认知/使用率比较
中产阶层购买率相对略高。
“宝宝类”理财产品认知情况
余额宝的认知度极高(95%),遥遥领先,其次是微信理财通。京东理财通和百度百赚的认知率接近,分列三、四位。
不同年龄认知情况
30岁及以下的年轻人认知更多“宝宝类”理财产品,而城市级别间差异不大。
不同家庭资产认知情况
中高收入及中高资产人士对微信理财通的认知比例相对更高。
不同月收入认知情况
中高收入及中高资产人士对微信理财通的认知比例相对更高。
“宝宝类”理财产品持有情况
余额宝的持有比例遥遥领先,达到86%,其次是理财通(24%),但与余额宝差距仍大。
不同城市级别持有情况
理财通在高级别城市的持有率更高。
不同家庭资产持有情况
低收入和低资产人士更偏爱余额宝,而高收入和高资产人士更偏爱理财通。
不同个人月收入持有情况
低收入和低资产人士更偏爱余额宝,而高收入和高资产人士更偏爱理财通。
“宝宝类”理财产品吸引力所在
“赎回方便”、“金额灵活”,“可随时随地购买”是“宝宝类”理财产品被最普遍认可的优势,其次是“投资门槛低”。
不同年龄吸引力所在
其中,“投资门槛低”这一点更为年轻人看重。
“宝宝类”理财产品投资额
被访者的平均投资额为52,412元人民币。
不同年龄/城市级别产品投资额
其中一级城市,中高年龄人士,高收入和高资产人士的投资额更高。“宝宝类”理财产品获得了更具经验的投资者的认可。
不同家庭资产/月收入产品投资额
其中一级城市,中高年龄人士,高收入和高资产人士的投资额更高。“宝宝类”理财产品获得了更具经验的投资者的认可。
未来12个月投资额变化
总的来看,被访者中继续增加投资额的比例更占优势,51%的被访者会在未来12个月增加投资额,净投资额增长比例为33%。
不同城市级别/家庭资产投资额变化
但是,一级城市及高资产人士增幅更低,这些被访者可能考虑更多其他的投资机会。
P2P认知投资情况
P2P在被访者中已经具有较高的认知度,78%的被访者知道P2P投资理财,10%的被访者投资过P2P理财。
不同年龄段/城市级别P2P认知投资情况
其中,30岁及以下的年轻人,一线城市及高收入高资产人士的认知率和投资率相对更高一些。
不同家庭资产/月收入P2P认知投资情况
其中,30岁及以下的年轻人,一线城市及高收入高资产人士的认知率和投资率相对更高一些。
P2P平台认知情况
在列出的26家平台中,人人贷的认知率最高(50%),其次是拍拍贷(32%)和陆金所(28%)。
不同年龄段P2P平台认知情况
30岁及以下的被访者认知更多平台。
不同城市级别P2P平台认知情况
此外,陆金所和人人贷在一级城市和年轻人中认知度更高。
不同家庭资产P2P平台认知情况
陆金所在高收入人士中的认知率更高。
不同月收入P2P平台认知情况
陆金所在高收入人士中的认知率更高。
P2P平台投资情况
在所有P2P投资者中,投资陆金所的投资比例最高,达到39%,其次是人人贷和拍拍贷
不同城市级别P2P平台投资情况
拍拍贷吸引了更多年轻人和二三线城市投资者,陆金所在二线城市和31-40岁投资者中更流行
不同年龄段P2P平台投资情况
拍拍贷吸引了更多年轻人和二三线城市投资者,陆金所在二线城市和31-40岁投资者中更流行
不同家庭资产P2P平台投资情况
人人贷和宜人贷吸引更多中高收入人士。
不同月收入P2P平台投资情况
人人贷和宜人贷吸引更多中高收入人士。
P2P投资额
被访者对P2P的平均投资额超过10万元人民币。
不同年龄段/城市级别P2P投资额
其中,41岁以上投资者、二级城市及高收入、高资产投资人士的投资额相对更高。
不同资产规模/月收入P2P投资额
其中,41岁以上投资者、二级城市及高收入、高资产投资人士的投资额相对更高。
未来12个月P2P投资额变化
总的来看,53%的被访者计划增加投资额
不同年龄段/城市级别未来投资额变化
但不同人群体现出了一定分化。一级城市、中高年龄和高收入人士的追加投资意愿相对更高。而30岁及以下的年轻投资者的撤出意愿明显更高。
不同月收入/家庭资产未来投资额变化
但不同人群体现出了一定分化。一级城市、中高年龄和高收入人士的追加投资意愿相对更高。而30岁及以下的年轻投资者的撤出意愿明显更高。
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本报告中相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得。本报告中发布的调研数据部分采用样本调研方法,其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制,调查资料收集范围的限制,部分数据不能够完全反映整体市场的真实情况。